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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝👢👄🍎，红利也开始滞涨🧡👚🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍎🍍🍆，标志着产品力正替代产品形式🥑💘🤬👠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊👢💕🍊。

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上周，A500ETF易方(fang)达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟(gen)踪香港证券(quan)、恒生科技、港股(gu)创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)(li)期貨(huò)價格(ge)下行。

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资本市场以实际行动支持优质创新企业，让那些秉持“十年磨一剑”精神的科研人员能够心无旁骛，无须受困于短期盈利压力，专注于科技创新，为科技强国建设积蓄强大的创新势能。

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2、下半年尿(niao)素农业需求(qiu)力度将较上(shang)半(ban)年明显减弱，工业需(xu)求因下游复(fu)合(he)肥行业(ye)秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮(dan)肥消(xiao)耗量也(ye)将较上半年减(jian)弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行业因终端地产拖累(lei)，预(yu)计难有超预期表(biao)现。因此，下半年尿(niao)素消费增速将明显回(hui)落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量(liang)将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同(tong)比增幅，全年消费水平大概(gai)在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨(dun)的产量相比仍(reng)偏低(di)626.5-656.85万吨。