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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰🥑💔，市场可能会呈现指数突破上行👗💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🧅🌽💞。在流动性和增量资金方面🎒🍆🍊🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍍💟，类似现象在2020年也出现过😡💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🤍，7月科技风格占优的可能性较大🍒👜💟。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下(xia)衕），量(liang)能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北(bei)證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、今年以来👗，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍊、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👡🥒🤍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥑🥝。量化私募🍊🍉🍆、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👠🎒💛🍇，一旦在某种因素推动下😻🥕，指数站上关键扭亏阻力位💖🧡👠，扭亏赎回压力缓解🥿🍇，增量最近有望加速流入🧡👛😠，呈现正反馈效应🍇。从7月开始💔，这种情况发生的概率越来越高💔💕，一旦发生💋🍓🥝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👝🍌🥦💋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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