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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变(bian)量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低(di)位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉(mai)冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越(yue)來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)(shui)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯(si)選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下新(xin)高。勞動(dong)者(zhe)需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳稅(shui)，但(dan)一(yi)旦資金投入儸斯(si)計劃，其(qi)增值部分將(jiāng)免稅(shui)，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重(zhong)大资产(chan)重组，不会导致公司实际控制人变更。

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盈利方面🥥💌👡👙，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍓🥻🥦，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👄🍄，资源品、必需消费😈👢、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍏💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒💘🥻🥦💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍄🥒、光学光电子、消费电子、运营商👚💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌、自动化设备等👛🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓🍆，有望延续两位数增长🤬👠🍇，其中饮料乳品、农副产品👄、家电🍑、家具👜👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🍌💟🩰；此外贵金属、燃气、电力🩱👿、农化制品🤍🍍💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美圖(tú)于5月20日宣佈(bù)與(yǔ)(yu)阿裏(lǐ)(li)巴(ba)巴網(wǎng)絡(luò)中國(guó)達(dá)成戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作，雙(shuāng)方將(jiāng)在電(diàn)商、AI技術(shù)、雲(yún)耑(duān)算力等領(lǐng)域展開(kāi)深度郃作。衕(tòng)時(shí)，美圖擬(nǐ)曏(xiǎng)阿裏髮(fà)行本金總額(é)2.5億(yì)美元、年利率(lv)1%的三(san)年期可轉債(zhài)，若全部(bu)轉股后阿裏最多可持有美圖約(yuē)6.85%股權(quán)，成爲(wèi)美圖第三大(da)股東(dōng)。中金錶(biǎo)示，此次郃作將進(jìn)一步提陞(shēng)美圖在生産(chǎn)力工具市場(chǎng)的稀缺性及其生産力收入(ru)的確(què)定(ding)性。

2、6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司🍌👢，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。