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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💝，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👿，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💝🍓🥕💯。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主😈，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩳。

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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🥭💞，并长期持有🥬。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中🥔🥬，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构💌🩳🥝。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)(jian)接(jie)擁(yōng)有公司58.15%股(gu)份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)(shi)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實(shi)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)集(ji)糰(tuan)，實際(ji)控製人仍爲福建(jian)省國(guó)資委。