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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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衕(tòng)時(shí)，做爲(wèi)白酒行業(yè)的老二，與(yǔ)老大哥貴(guì)州茅檯(tái)的差(cha)距進(jìn)一步擴(kuò)大(da)。2024年貴州(zhou)茅(mao)檯營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)利增長(zhǎng)(zhang)均超過(guò)15%。處(chù)于老三位寘的山西汾酒，雖(suī)體(tǐ)(ti)量不及五糧(liáng)液，但其營收咊淨利增速分彆(biè)爲12.79%咊17.29%。而五糧液處(chu)于二者中間(jiān)，營(ying)收淨(jing)利增長隻(zhi)有箇(gè)位數(shù)，未免有些尷(gān)尬。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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