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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著(zhu)增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億(yi)元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母(mu)淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍎🎒。”但在收藏逻辑上🥻，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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不懂不做，巴菲特一直如此🍈🥻🥿。但懂有时候要有个过程😡🥔🥿，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外👙😡💘，巴菲特公司还有其他人管投资🍇👚😻👄，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🍌🥥，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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1、2025年5月(yue)汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车(che)产销分别(bie)完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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