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1、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情(qing)绪受大厂减产传闻及商品整(zheng)体氛围带动偏向乐(le)观。现货价格工厂小幅上调，但下游接受(shou)度一般，盘面(mian)点价更具优势，仓单持续(xu)注销，SMM最新数据显示(shi)交(jiao)割库库存周环比(bi)减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹，出货速度预计将(jiang)有(you)所放缓，同时(shi)新疆开工仍具(ju)韧性，叠加云南丰水期临近，供应(ying)端扰动消息反(fan)复，整体倾向以震荡(dang)行情看待。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地(di)产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。