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3💔、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💯🤬👚🍋。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍍💌🍓🍇😈，其中94%都在国内销售👜🍅💖🥑👙，约337亿升🍅🧡。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🥭，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👜，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👄🥾🥻💖。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💛💘，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求😠，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💓、玉米需求将变得更为刚性🧅。

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主要观点：2025 年新增锌矿产(chan)能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复(fu)产，2025 年锌矿供应偏紧格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修(xiu)复使得锌(xin)锭供应上升(sheng)。国内需(xu)求逐(zhu)渐进入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将(jiang)会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运(yun)行，主力合约主要波动区间在(zai) 20000-23000 元 / 吨。

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1、中国14亿人中，缴(jiao)纳个税大概1亿多人(ren)。对这些人而言，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算(suan)清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上，进行(xing)“查遗补漏，汇总收支(zhi)，按年算账，多退少补”。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘💘💛😈👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅😻，总需求增速结束三年低迷和下行💗，进入增速稳定波动率降低的新时代👜，A股自由现金流收益率不断提升💯💟🍒💝🍄。而2018年以来👙💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋🥔🍎。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响🍉💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥭🍆💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑，是重要的选股方向