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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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哑铃配置(zhi)仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微盘(pan)的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链(lian)上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在(zai) A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴(jian)于近一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权(quan)，这利于小微盘(pan)的配置。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性💟🥻👿，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍑，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🍎🍆，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面😻，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🩳🩲💕🥾，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👿🍑💗。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🧅🍏👞，海外市场仍可能出现较**动💘👙💯🥿，风险 偏好或先稳后降🥾👅。

2、从个股来看(kan)，本周受(shou)到(dao)机构关注程度最高的前5大个股依(yi)次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。