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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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融资(zi)资金(jin)已经连续两(liang)个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示(shi)当前市(shi)场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元(yuan)，融资余额占(zhan)A股流(liu)通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券(quan)平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏(pian)好整体(ti)改善(shan)情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💌，AI算力👄🥕🥦、智能驾驶等细分领域是投资主线🍇🥿💋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧄👘🩲🤬，创新药是核心主线💟🥥🥾👚，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩳😻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍇🍏👚👜，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥒🥝🍉💛。同时，权益类基金分红有望增加💓👗，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍈👿🍅🍄👜。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🥿💟、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍅💓👘。若市场出现大幅调整或波动🥔😡😠，可能会导致部分基金分红规模不及预期。