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国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际(ji)效(xiao)果(guo)回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出口(kou)增速(su)在(zai) 6、7 月份(fen)保(bao)持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有(you)望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有(you)望进(jin)一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四(si)季度，但伴随(sui)逆周期预期(qi)在三(san)季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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