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展望7月🧄😡，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥬🍆🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🥬🎒，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🥥🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平👚😈，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行🥔🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻💞，类似现象在2020年也出现过💞🥝💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥒🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)不一。多晶硅、工業(yè)硅(gui)漲超3%，PX漲超(chao)2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油(you)（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👙🩲，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍋👛，全年产量增长约 3%👡🥑，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👄，进口量同比有所下降🥾🍌👄🍉。内需疲弱影响下🩱，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升👙，同比大幅增长。2025 年来看🥭💌💘，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥝，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🩰🍓，内需关注消费**政策持续性🥑👜🍋，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍒💝，全年或依然呈过剩态势🍄👛，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👚🥿🥔👡🍉，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥾🩰，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥾🥾。风险因素：1）印尼政策风险💘👝；2）需求增长超预期

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给(gei)侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经济主力军(jun)作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好各类结构(gou)性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等(deng)重点领域的(de)融(rong)资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷(dai)款，探索常态化的(de)制(zhi)度安排，维(wei)护资本(ben)市场(chang)稳定。持续做好(hao)支持民营(ying)经济(ji)发展壮大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微(wei)企业融资协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政(zheng)策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存(cun)量(liang)土地(di)盘活力度，持(chi)续巩固(gu)房地产市场稳(wen)定态势，完善房地产金(jin)融基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高(gao)开放条件下经济金融管理能(neng)力和(he)风(feng)险(xian)防控能力。

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