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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%🥦💋🍌，创下二十多年来的最佳表现🥥🩱😈；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出🩰🍇🥭🥑、投资回报率方面。

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报告称，锂价在近期下跌后(hou)预计将缓慢回升，收入预(yu)计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳(ao)元以上(shang)，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿澳元。

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然而，这些经济担忧尚未(wei)对投资者造成沉重打击。在科(ke)技和(he)金融(rong)板块的强劲表现(xian)引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心(xin)回升，交易员们也在消化贸易(yi)政策方(fang)面日(ri)益清晰的信息。

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2、⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。