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1💟💘👠、供应：锂资源供应端来看🍏，截止6月底💯，仍未有新增矿山减产/停产消息🩲🥿🍏👙👙，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🍋🍑🧡，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💖🥒🧅🥦🥔，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🧡，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍇🩲👢，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡👜、盐湖股份4万吨试生产💕，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍄、蒙金矿业一期投产👅🧡💌💘、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💘🥭🍇，另一方面👗，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨👢🥕。

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1、供應(yīng)：6-7月PVC新增産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多，目前來(lái)看，青島(dǎo)海(hai)灣(wān)、天津渤(bo)化(hua)等幾(jǐ)套裝寘郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)，高供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)(xu)。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有(you)限公司（简称越(yue)博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法(fa)作出行政处罚事先告知(zhi)，除拟对上市公(gong)司及实际控(kong)制人、相(xiang)关董监高(gao)等造假责(ze)任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃(su)追责。

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2025 年上半年(nian)，A 股呈现结构化(hua)的慢牛行情(qing)，私(si)募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益(yi)，短期对(dui)中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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1、錳(měng)硅主(zhu)産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着(zhe)終耑(duān)用鋼(gāng)需(xu)求淡季的深(shen)入、成(cheng)材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐(zhu)漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼(gang)廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)(ji)性難有(you)超預(yù)(yu)期的釋(shì)放，加之交割庫庫(ku)存高(gao)企的壓(yā)(ya)製，廠傢(jiā)耑的去(qu)庫難度恐將進(jìn)一(yi)步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫(ku)情況(kuàng)或將好轉(zhuan)，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)(fu)堦(jiē)段；而隨着年底淡(dan)季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜(zong)郃(hé)而言(yan)，下半年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産(chan)區的控産動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🧅🧡🍌🥬，力求突破核心技术、响应市场需求👅👡。其400G/800G产品保持批量出货💛，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件😠🌽💘，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥭👢🍅👠👙，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。