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近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显(xian)著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政(zheng)策(ce)上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债(zhai)收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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