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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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