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▶ 结合工业企业盈利🍋🩲、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛💌🧡🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域💞💔，部分领域景气度有所回暖👢🍋💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🍆🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品👠、农副产品💔👜、家电、家具、饰品🤬🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥾🍈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅👡。具体来说，第一，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡🍊🍑，大盘风格略占优🧡🥔🍌。第二🌽🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🥭👠，成长价值风格或相对均衡🧡。对7月的风格指数推荐如下：

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但(dan)在收藏逻辑上(shang)，他将(jiang)自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏(pian)书画——这些是中(zhong)国艺术(shu)品的根脉。”

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩💛。古老机械奏出跨越时空的旋律👙，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

2、今年早些(xie)时候，特朗普(pu)及其顾问制定(ding)了雄心勃勃的谈判期计划，并一(yi)再表示(shi)，他们正与数十个贸易伙伴(ban)就减少贸易逆差和消(xiao)除贸易壁垒进行谈判。