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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市(shi)+低(di)利率时(shi)代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、張(zhāng)某某等人撡(cāo)控上市公司(si)髮(fà)佈(bù)4份利好信息,拉擡(tái)“恆(héng)潤(rùn)股(gu)份(fen)”股價(jià)。上述期間(jiān),“恆潤股份”股(gu)價上漲(zhǎng)96.65%,衕(tòng)期上證(zheng)指數(shù)下(xia)跌6.86%,偏離(lí)103.51%,中證風(fēng)電(diàn)産(chǎn)業(yè)指數下跌10.30%,偏離(li)106.95%,“恆潤股份(fen)”股價漲幅明(ming)顯(xiǎn)優(yōu)于衕(tong)期(qi)上證指數咊(hé)行業指數。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅(ting)中的(de)“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人(ren)员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便(bian)悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波(bo)光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置(zhi)身于几百(bai)年前的时光之中。

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1、资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行(xing)间市场交易报(bao)告库，在上海设立数字人民币国际(ji)运营中心(xin)；在上海(hai)“先行先试”结构性货币政策工具(ju)创新(xin)等。

2、本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙(yin)子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙(yin)子在綜郃行業正(zheng)收益明(ming)顯(xian)。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風(feng)格顯著。