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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年(nian)關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)(guo)內(nèi)(nei)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能(neng)釋放進(jìn)一步(bu)延(yan)后（上行風險）。

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2、好的价值投资者并不是(shi)那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典(dian)型特征是从很多(duo)年的历史来看，犯(fan)错误（尤(you)其是大错）的概率很低。常胜将军的意思(si)是赢的比例高而已(yi)，百战百(bai)胜则是(shi)神话。（2011-12-19）