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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费(fei)行(xing)业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投(tou)资者参与结构性行情(qing)的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏👞👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🤍💔。从板块轮动来看👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💗🥑🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄👚🍊。近期，YU7大热👠💕🍉🍌、欧洲延缓停售油车👢💖👡，标志着产品力正替代产品形式😈👙👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈🥔，有望接力创新药和新消费的行情🤬🤍💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘💋。