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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥔👅🍅，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👿💘🥒，“物价持续低位运行”等👞🍅🥥🍋。2）对货币政策定调中👅😡💖，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👛😻，加力实施增量政策💖，充分释放政策效应”。往后去看🥿💘💛👢👙，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍅，将对市场情绪形成进一步提振。

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周思聪(cong)：全球经济增速将对(dui)港(gang)股市场(chang)产生重要影响(xiang)，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动(dong)性和企业的融(rong)资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關(guan)稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今(jin)年4月(yue)初以來的貿易咊(he)關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘、国防军工、有色金属（工业金属👡🍋👙、贵金属🥥、小金属）😡👙、计算机等。