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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港(gang)股估值优势仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南(nan)向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体(ti)系，定价(jia)权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等(deng)领域的技术突破，正推(tui)动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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港股。港股风(feng)险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短(duan)期或维持震荡。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得(de)关注(zhu)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于(yu)国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或(huo)迎(ying)来边际改善。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形(xing)机(ji)器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

2、首(shou)先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的(de)势头。各国必(bi)须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化(hua)石燃料项目，以及将补贴转向(xiang)清洁能源(yuan)设定明确的时间(jian)表(biao)。