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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍇，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👝。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经(jing)济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增(zeng)长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜(sheng)利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

2、综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。