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唐晨：港股的生态发生了很大变化👢，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💞🍓😠🥝。在这种背景下💘，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🧡，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🎒。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🥕🍍👝，月环比上行0.16%🧡🩱💔；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🥬👞🥥。

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燃(ran)氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)正常(chang)區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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没有人明确提出要他们退出🍈，包括何小鹏。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分歧，每匹马可能都有自己的方向💕💞💕，但是分开拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”。何涛说👚👡🍌。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日👡💞🌽，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💔🥿，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🍉、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🩲。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度(du)是盈利(li)阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。