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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金的流向十分集中且与(yu)那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可选消费(fei)；今年(nian)初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一(yi)时期流(liu)入信息技术(shu)板块的南向资金占其流通市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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