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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓，同样对小微盘进行配(pei)置。因(yin)此我们也(ye)在报(bao)告中讨论(lun)，期权侧(ce)哑铃配置方案的实现路径。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👝🍉、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤬🍄💘。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍、光学光电子、消费电子🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🥬💯，业绩有望改善👝💋🥒👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🩲🥥、光伏、自动化设备等🥒👗👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍、农副产品、家电🍒🍅👛💞、家具、饰品💯🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗💯💋😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎😠💓👙，叠加供给刚性或受限🍈💗🥒，中报业绩有望边际改善。

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2、下半年抢出口力度料将减弱👗💛。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🩰💛，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降😈🩲🥦💖，“抢出口”力度预计仍将继续走弱🍈🎒🍎。