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而无论(lun)是重(zhong)股高(gao)内在回报率权重(zhong)股，需要财报数(shu)据的支撑，还需要财务(wu)数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势(shi)，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由(you)现金流(liu)改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事后(hou)来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、然而(er)，荣昌生物的核心产品就两款(kuan)，本次(ci)交易的泰它西普对公司业绩影响很大(da)，也是公司A股和H股估值的重要组(zu)成部(bu)分。一旦剥离(li)出去，公司估值会大幅降低(di)，这也是该公司股价大跌的(de)原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国(guo)际市(shi)场(chang)上的控制力减弱，如果利润和控制(zhi)权被(bei)削弱(ruo)，反而会加(jia)大公司财务(wu)压力(li)。