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细分行业来看(kan)，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全(quan)部(bu)规上工(gong)业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶(bo)及相关(guan)装置行业利润分别增(zeng)长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政(zheng)策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施💯，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥦🤍。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🌽！”

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TMT领域在AI创新持续驱动下😈💔🍇👚，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥭🩲🧅👢🤬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🥻🥝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗💌💘，半导体💕💌🥕、光学光电子、运营商🍎🍇🥿🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍍💟，业绩有望改善🍊。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊🍅🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑💓🥒🩳，红利也开始滞涨🧡💯🧡🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。