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2025-08-15 10:49:10 作者：慢慢淡忘忧蓝·似残梦

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面(mian)整体宽(kuan)松。5月央行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万(wan)亿元3个月期买断式(shi)逆回(hui)购(gou)后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断(duan)式逆回购操(cao)作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较(jiao)强，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有(you)望继(ji)续(xu)维持宽松(song)。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🥦🍍🧄。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨💗，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🧄🥥💖、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%🥔👄🍓🧅；上半年开炉量下滑53台至215台👝，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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（备注：数据截至6月(yue)29日19：00，后续公告(gao)内容请下载上证报APP在快讯栏(lan)目(mu)查看；或在微信(xin)首页菜单“上证财讯”中查看(kan)。）

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🍉，综合考虑市值因素🥑、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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