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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🎒💝，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🧡，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍉，港股整体估值水平相对合理👠🍇💔，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥕🎒👙🥑。

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上文中提到的行(xing)业选择方向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致短期透支，最(zui)好的选(xuan)择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何(he)去衡量并刻画板块(kuai)集(ji)中度并且寻找轮动(dong)依据也成为下一个需要回(hui)答的问题。我们通过综(zong)合对比1）板块成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🥾，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👗。经初步测算🥦🥔，本次交易预计构成重大资产重组👞👠💗💔，不会导致公司实际控制人变更。

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在(zai)本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)(liang)大覈(hé)心産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷(xiao)量大增。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍅，同时公司拟发行股份募集配套资金👝。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组👗🍇🎒。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍎，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、机构调研来看💗🥕，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍅🥿💗🥝、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。