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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央(yang)行于6月(yue)13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招(zhao)标方式(shi)开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆(ni)回购操(cao)作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍊🍅，大类板块盈利多有放缓👡👞🍎😠🍆，TMT逆势改善🎒🍒👄🍒，资源品👛👙🍈、必需消费🍊🍓👅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍄。结合工业企业盈利👛🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩳🍊、光学光电子、消费电子、运营商👘💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽💟🍑👜，业绩有望改善💗👢🧡💓；2）中游制造领域💘🧡🩰👙👙，部分领域景气度有所回暖🍏👞😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝🥦💗👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**🎒🥝🥦🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢👞🥥😡、家电🎒👙🎒、家具👘、饰品🥑🧡🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🍎🍊、电力🍎、农化制品👗🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕👙💘💝，叠加供给刚性或受限🥕，中报业绩有望边际改善。

2、本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中證(zheng)800穫得超(chao)額收(shou)益(yi)0.79%。