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5月(yue)，计入**广义开(kai)支(zhi)、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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美国银行维持中(zhong)国宏桥“买入”评级，原因(yin)包括：对铝行业前景持建设性(xing)观点；按55%股息(xi)支付率测(ce)算，公司股息收(shou)益率(lv)达到(dao)8%，颇具吸引力(li)。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投(tou)产，预计该项目将(jiang)在2026年(nian)为中国宏桥贡献3%的收益，并逐(zhu)步(bu)提升至17%的(de)长期目标。此外公司持(chi)续(xu)回购为股价(jia)提供有力支撑(cheng)。

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6月偏股类公募(mu)基金发行(xing)规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基(ji)金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额(e)减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月(yue)偏股类老基金净(jing)赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周(zhou)期为轴，供(gong)需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加(jia)。

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1、IT之傢(jiā)註意到，小(xiao)米互聯(lián)服務(wù) App 的版本歷(lì)(li)史(shi)記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)示，其在(zai) 3 天前更新 1.7.0 版本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米雲(yún)相冊(cè)功能，該(gāi)功能不僅(jǐn)可備(bèi)(bei)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允(yun)許(xǔ)小米設(shè)備瀏(liú)覽(lǎn)使用。

2、大山教育（09986）发(fa)布公告，于2025年6月27日（交易时段后），公(gong)司(si)与(yu)配(pei)售代理订立配售协议(yi)，据此，公司拟提(ti)呈以供认购，而配售代理(li)已同意（作为(wei)公(gong)司代理）按竭诚尽力基准促(cu)使不少(shao)于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售(shou)股份。配售价较(jiao)股份于配售协议日(ri)期(qi)在联交所所报(bao)收市价每股1.53港元折让约(yue)19.61%。