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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🥾🌽，三个月滚动同比增幅收窄🧄👞。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🩰，环比分别上升1.14%和3.74%💯，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💗👝🩳、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍇😠🥬，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍊🥻👿，基于此💔，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥭👝，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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至(zhi)此，结论显而易见(jian)：至纯科技的现金流表现(xian)再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不(bu)注重研发、不进行(xing)扩产、不积极备(bei)货、不推进供应链建设、不与时俱(ju)进？

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1、“当(dang)前(qian)国内(nei)新能源企业在积极探(tan)索并运用期货工具的过程中已形成一些(xie)可复(fu)制的经验。”据(ju)苏晋介绍，当前，“期货价格 + 基差”作为定价(jia)基准，正逐步取代传统的绝对价格交易模式；此外，含权贸易作为一种(zhong)创新模(mo)式，通过将(jiang)期(qi)权嵌入现货合同(tong)，凭借其“非线性风险管(guan)理(li)”的独特特性，既能够保障企业(ye)的基础利润，又保留了价格有(you)利波动时的收益空(kong)间，尤(you)其适合中小企业参与，有效降低了衍生(sheng)品操作的门槛。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍍🥒。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态😻👅。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💋💘，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧡🍄🥻。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥦👝😻🥻，结合铜矿企业的产量指引🍍🩱，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💞💛💖，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👞🍊🍑。