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付(fu)倍(bei)佳：上半年，港(gang)股市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势(shi)驱(qu)动(dong)为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛(lian)为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随(sui)弱美(mei)元回(hui)摆，难言泡沫化。

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下半年尿素农业需求力度将较(jiao)上半年明显减弱，工业需求因(yin)下游复合肥行(xing)业秋(qiu)季肥生产以(yi)高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量(liang)也将较(jiao)上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等(deng)行业因终端地产拖累(lei)，预计难有超预期表现。因此，下半(ban)年尿(niao)素消费增速将(jiang)明显回落，预计全年消费增幅在(zai)4.5%-5%区间，这意味着下半年尿(niao)素消费量将仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅(fu)，全(quan)年消费(fei)水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相(xiang)比仍偏低626.5-656.85万吨(dun)。

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新(xin)乳業(yè)(ye)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)(ji)劃(huà)在公告披露之(zhi)日起15箇(gè)(ge)交易(yi)日后的(de)3箇月內(nèi)，以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交易(yi)方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公(gong)司總股本的(de)3%。其中，擬(nǐ)以集(ji)中競價方式減持公司股份不超過8606768股（佔(zhàn)公司目前總股本比例1%），以大宗交易方式減持公司股份(fen)不(bu)超過17213537股（佔公司目前總股本比例2%）。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%👜；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债🥒💓💗，有息负债率高达42.33%👛🍒🍓。

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1、赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分(fen)行业(ye)消费韧性强(qiang)，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面表现及更高的(de)估值性(xing)价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

2、这可能是(shi)一种回避，至少从 2022 年(nian) 9 月小鹏(peng) G9 配置混(hun)乱、上市失利和小(xiao)鹏(peng)销量(liang)一路滑坡后，许多批评者认为(wei)何小鹏、何涛、夏(xia)珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的(de)关键位置提(ti)供了错误决策，甚至(zhi)将个人置于公司之上。骂声最(zui)密时，何涛(tao)看(kan)到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。