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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性(xing)价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、本(ben)周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中(zhong)获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、晚点：有人说，一个人经历整个创业过程后🍇💕🍓，才会更知道自己是什么样的人🥭🍆👡🥻👘，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么🥕？