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战略上🥭🥥💓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💌🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🍈🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👚🍏。2014年7月突破后的牛市👝，事后来看并不是盈利的牛市😠🥝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度😈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒。

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参与韩国央行数字货币项目的公司股票，本月均经历了大幅冲高💛👝，例如Kakao Pay和LG CNS🍌。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍🍒，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅🍆🍏🍇🥒，但月内的涨幅也达到了近70%。

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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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6月央(yang)行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展(zhan)1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購(gou)后，央行于6月13日(ri)再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷(duan)式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流動性的意(yi)願較強，資金利率(lv)低位(wei)波(bo)動，臨(lín)近月末有所(suo)收歛(hān)(lian)。在(zai)噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢繼續維持寬鬆。

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