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6月27日，央行召开第二季度例会😡🍑💟。从会议表述来看🍒，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等😈。2）对货币政策定调中🍉，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍎🍎🍍，“用好用足存量政策💟🥒👘，加力实施增量政策👝👢🥔🍏，充分释放政策效应”🥭。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👝💕👢🥾🍄，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍏🎒🩱。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我(wo)们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最(zui)重(zhong)要(yao)的一点：请放心，通胀现(xian)在会保持在(zai)低位。”

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍓💛👢，市场预期持平于0.1%🥕🍉🩱。

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成都(dou)先导：公司(si)于2025年4月(yue)1日披露了《成都先导药物开(kai)发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意(yi)向书>的提示性公告》，拟以(yi)现金受让(rang)股权的方式合(he)计取得南京海纳医药科技股份有(you)限公司约65%的股权(quan)。《股权收购意向(xiang)书》签(qian)署后(hou)，公司积极(ji)组织交易各(ge)方推进本次交易，聘(pin)请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方(fang)对本次交易方案(an)进行多次论证和协(xie)商，但未能就本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见。经公(gong)司充分审慎研究并与(yu)交(jiao)易对方(fang)友好协(xie)商(shang)，交(jiao)易各方一致同意终止(zhi)本次交易事项，本次重大资(zi)产重(zhong)组事项终止。

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1、展(zhan)望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、7、观点研判：纯(chun)碱仍(reng)处于产能扩张周期，但需求(qiu)下半(ban)年也存在(zai)继续减量预期，出口需求保持(chi)高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失(shi)衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企(qi)业仍(reng)有微幅(fu)盈(ying)利，短期行业暂无产能(neng)退出计划，但下(xia)半年若(ruo)亏损加剧的(de)情况下是否(fou)存在企业减产(chan)现象需要重点(dian)关注，另需关注下半(ban)年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。