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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🌽🩲👅，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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6月央(yang)行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月(yue)央行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布(bu)开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续(xu)维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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3🩱💌、库存：交易所方面👙👄🧅，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨💟🍊💕。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🥑👚；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨💌。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🍋💓。

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1、最后，物价(jia)企稳(wen)尚需时日。物价稳定是央行的货币政(zheng)策(ce)目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用(yong)取决于(yu)供需对比(bi)情(qing)况。如果需求相对于产出上升，货(huo)币扩张对物价会显现上(shang)拉影响(xiang)。增(zeng)加货币(bi)供给，在侧重增(zeng)加投资、保(bao)障供(gong)给的发展模式下，反而会带来产能和供给(gei)持续扩张，加大供过(guo)于求(qiu)的失衡程度，实际上物价也难以(yi)回(hui)升。5-7月PPI的翘尾(wei)因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🤬，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👄，作为本轮行情的“棋眼”🥑，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👢😻、传媒、电子🩳、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍇。配置方面👠👅💋，我们建议：不“恐高”👠，继续持有当前中线仓位💔🥝，并在途中调整中以日线模式适当增配🥔🧄。