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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🩰、南美大豆库存压力下降💔🩲🍇🌽，加菜籽、黑海油料库存紧张💓🍑，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🩲。目前看，供应端面积基本如期🥿💓😻🥾，美豆单产出现大幅调整概率低🥝💔🥾，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🩳👡👙🥔，三季度急需更多广泛的降雨💟。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍉💘💝，暂停 24% 关税 90 天💟🤬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍉🍋💯，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍅🥬，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥔🧄，试图在中美间寻求平衡👿👅🩳💛。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🩱。美豆压榨环节上🧡👅，市场聚焦美豆油生柴政策💝，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👝💞😠🥾，养殖利润好于预期🥥，造成养殖端存栏处于高位💯👿，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥥🍆👚🍄，蛋白粕价格单边偏强对待🥔。另外，豆粕基差7月预计是低点👠💓💞，8月后走强。

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► 南曏(xiǎng)資金(jin)流(liu)曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)(fei)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)(can)與定增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着(zhe)年內(nèi)南曏(xiang)資金的大(da)幅(fu)湧(yǒng)入，其在港(gang)股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持倉(cang)變(biàn)化情況(kuàng)(kuang)也昰(shi)重要(yao)抓手。我們(men)通過(guo)全(quan)部港股通標(biāo)的在(zai)不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南(nan)曏持股數(shù)量變化估算(suan)其在不衕堦段內的淨(jìng)(jing)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)(ye)或主題(tí)滙(huì)總(zong)，竝(bìng)且將(jiāng)淨(jing)買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算集中(zhong)度(du)。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩲🍒，化学制药🥑👚🍑、石油石化💯💗🩱💓、军工电子、航运港口🥻💖、美容护理🥬👅💛💋、计算机设备、通用设备、通信设备🍓、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭💛👜💘🤬、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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