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行业层面，展望7月份🤬🍒🥬🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋🥦👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👙👗👢👘🍋，半导体、光学光电子🥒👛🤬🥦、消费电子🌽👛👚、运营商🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜💘🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🎒，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善🥦，如汽车👗🥬、光伏👿👢👗🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**💯👠💖，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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尽管(guan)如此，Meta 的最终目标是让(rang)尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并(bing)基于此开发产品。那为什么不向所(suo)有想要使用其(qi)软件的人收费呢？因为每当有(you)公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一(yi)步完善自己的模型。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍉，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥿🍍，融资融券平均担保比例回升至273%🥝😠🍏🤍。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏輯二，上半(ban)年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募(mu)量化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒(huang)揹(bēi)景(jing)下，股市量能(neng)至少不弱，量化資金在下半年仍(reng)有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微(wei)盤的配寘。