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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👗🥥🍏🍉、消费出口相对强🍋🤬、新经济领域热点频出👙🥭🌽，地产国内投资相对较弱的状态🩱。5月总需求增速进一步反弹👡🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍌🍉💞。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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而且(qie)自上次会议以来，亦有数位美联储高级官员表态支持(chi)7月份降息。与以鲍威尔为首(shou)的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的(de)副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关税(shui)可能只会一次性推高通胀。

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高(gao)盛錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)齣(chū)售投資(zi)符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)，會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)這(zhè)麼(me)做。一(yi)位(wei)女髮(fà)言人説(shuō)：“我(wo)們(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理所有投資，始終高度註重運(yùn)營(yíng)紀(jì)律咊(hé)(he)價(jià)值提陞(shēng)。”

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机构分析认为，新股板块(kuai)结构(gou)性轮动活跃(yue)特征较为(wei)显著，估值性价比突出的(de)低位主题(ti)或低位新股(gu)标的持续活跃(yue)，资金交投(tou)意(yi)愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。

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2、由于每年例如业绩预告、两会🌽、政治局会议😡💝、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🧡💝🧄💞、社会服务、有色、钢铁等🥥💟👠👅。