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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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关税锚转向美债锚💖，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💋💘，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍇💘🧄，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💛🍑。其二🥬😠，伴随降准降息、 存款利率下调😠👄，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👝，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收(shou)陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑(pao)贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上(shang)，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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然而👿，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分🤬🥬👅👅。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🥝🍄🩲🥿，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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1、此前，小鹏汽车董事长何小鹏发文称：“祝贺小米YU7上周发布取(qu)得优秀(xiu)的成绩，我认为YU7成功核心是产品竞争力强劲，因此(ci)也(ye)当晚下单了YU7，静候雷总早点给我交付”。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权🍆💘👜，交易价格为38，250.00万元🩲👡👜。本次交易不构成关联交易🍌🍆🩳，亦不构成重大资产重组👄🤬。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业🎒。