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2、虽然(ran)本轮非银(yin)流(liu)动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动(dong)性(xing)改善显著不同，本轮(lun)流(liu)动(dong)性改善的(de)主逻辑是居民存(cun)款搬家(jia)。因此大的宏(hong)观交易逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾(qing)向于看股做债的(de)股债跷跷板逻辑，而(er)非看债(zhai)做股的股债双(shuang)牛逻辑。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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而短线交易则需关注成交额🩳👠🥦，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🥻、国产算力🧅🍌、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍌💋🍎🧡，这一点要谨慎应对。

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参议院版本法案的成(cheng)本高于国会(hui)预算(suan)办公室对上(shang)月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务负(fu)担引发的更高利率。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公(gong)开。“他们知道为什么要攻击我，我也(ye)知道他们为什(shen)么攻(gong)击我……我不能说，但我(wo)一定会好好(hao)回敬他们。”