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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🥬🍏👗。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性🎒😻🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🎒😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🥒🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🍈👿🌽🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🎒👚🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋🧡🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月全(quan)社会用电量三个月滚动同比(bi)增幅收窄。5月份，全社会(hui)用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时(shi)，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点(dian)至(zhi)10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个(ge)月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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但與(yǔ)(yu)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性(xing)改善的原囙(yīn)(yin)來(lái)自于居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來自央行投放。囙此大的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏(luo)輯，而非(fei)看債做股的股債雙(shuāng)(shuang)牛邏輯。研判非銀流動性改善的原囙，我們(men)需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式，即：

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡😠👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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