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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月(yue)30日(ri)后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产(chan)，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🩲。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👡👢。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💌，上市数量创2014年以来的新低👘。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🤍，风险溢价随弱美元回摆🍍，难言泡沫化💘💘。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、Circle的市值已擴(kuò)大至400多億(yì)美元，超過(guò)了(le)標(biāo)普500指數(shù)中一半(ban)以(yi)上的(de)公司。根據(jù)標普全毬(qiú)數據(ju)，隨(suí)着其股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，一些交(jiao)易員(yuán)開(kāi)始看空，空頭(tóu)倉(cāng)位已(yi)逐步(bu)陞至流通股的踰(yú)25%。