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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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下图展示了本周因子在沪深300💋🧡、中证500和流动性1500股票池中的表现💋，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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4、策略：下半年PVC有新增装置(zhi)的投产计划，产能预计(ji)在170万(wan)吨/年，供应端压力增加。需求端(duan)来看(kan)，内(nei)需关注“金九银(yin)十(shi)”旺季，但同比增长有(you)限，外需受印度BIS延后的影响，下(xia)半年预计仍有不错的(de)表现，但也需(xu)要警惕中美贸易战的(de)反复。整体来看，PVC将(jiang)延续缓慢去库(ku)的趋势，基本面驱动(dong)不明显，但从(cong)估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空(kong)间在收窄，因此(ci)在(zai)盘面未提(ti)供明显空间(jian)之前，不(bu)建议继续做(zuo)空。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💞，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🍋，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同💋🍈👚，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🧅💔🌽。

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1、周五🌽💕，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🤬🩳😠👄。”

2、据媒体此前报道，举报女(nv)子姓曾，系(xi)四川省成都市(shi)双流区人。2024年7月18日晚，曾女(nv)士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆(po)婆漆某华资产远超(chao)体制内人员的正(zheng)常收入，引发广(guang)泛关注。