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⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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当市场进(jin)入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业(ye)表现均带有(you)较强的时代的特征。这(zhe)个阶段(duan)按照(zhao)我们上文的论述，往(wang)往(wang)是盈利加速改善的(de)，同(tong)时流动性和风险偏好也(ye)加速改(gai)善。

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1、1💯、供应方面：下半年产能释放增量有限💗👛🍄，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求😡。然而👠💝，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥾💯🍉，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥭💞。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥦😠，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏😻🥔💝，但7-8月山东岚桥石化💔🍈🍌🍅、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🥝🍈🩳，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🩰🤍，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🥻。

2、“AI实现了(le)减污(wu)降碳与降(jiang)本(ben)增效的均(jun)衡”，皮猛表示，“系统运行更(geng)平稳(wen)后，发电量进一步提高(gao)，而人工操作(zuo)强度降低了80%”。