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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业(ye)选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的(de)60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新(xin)聞(wén)(wen)工(gong)作者咊(hé)(he)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武(wu)裝部(bu)隊(duì)(dui)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司(si)令薩(sà)拉米等人。

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1、28日上午🥥💛🍍，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🍈👅、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平🍒🎒🥦🍆👠，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升🥦👠👗👠；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标🥦🍈👅👿，并预计经济将很快达到最大就业率，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动🍓🥭💟，而是直到2022年3月才首次上调利率👚🍊，滞后期大约一年。