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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔，若未延期，部分国家税率或升至25%👞🥝💞🧄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从“风腐一体”到“风腐同查”🩰🧄🍓🩲，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系🍓🍈🍑💓，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓🍓、一体纠治的治理方式转变。

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整(zheng)体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、与此同时👿🎒，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会👛🩲👗、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤(mei)炭上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。