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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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我(wo)自己能看懂的(de)公司也是非常少的(de)，看(kan)不懂当然只能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比读(du)一个本科更(geng)容易。不过(guo)，花很多时间去(qu)看那些看不(bu)懂的(de)公司是不合算的(de)。我在巴菲特那(na)里学到的非(fei)常重要的一点(dian)就是先看商业模式，除非你喜欢这家(jia)公司的商业模(mo)式，不(bu)然(ran)就不要(yao)再往下看了，这样(yang)能省很多(duo)时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特(te)斯拉上赚过不(bu)少钱，但最后也因为看(kan)不懂而全(quan)部(bu)放弃了(le)。（2019-03-13）

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